בשלב זה נאפיין ראשונית את הארגון - המטרה היא לזהות את נקודות החוזק והחולשה.

​

קביעת אבני דרך להשגת היעד. מאפשר מעקב, איתור בעיות מבעוד מועד, מתן מענה לפתרונן

בשלב האחרון נבנה תכנית עבודה אשר תיצור תמנה את כלל הפעולות הנחוצות על מנת להביא את הארגון למצויינות

בשלב זה נקבע את תחומי ההתמחות הראשיים בהם נרצה לעסוק בייעוץ.

בנוסף, נחלק את תחומי האחראיות לכל שלב.

קביעה של יעדים שיגדירו את המדד להצלחה. 

בדרך להשגת היעדים עומדים מכשולים רבים.

זיהוי מראש של מכשולים אלה, ומתן מענה בזמן תקדים את השגת היעד.